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最被看好十大港股:德银予融创买入 目标价41.71元

发布时间:2019/3/29 16:16:52浏览:

核心提示:美银美林升海尔电器(01169)目标价至25元 维持“买入“评级 美银美林发表研究报告,指出海尔电器(01169)2018年税后纯利按年升13%,较该行预期低2%,香港六合彩开奖情况

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美银美林:升海尔电器(01169)目标价至25元 维持“买入“评级

美银美林发表研究报告,指出海尔电器(01169)2018年税后纯利按年升13%,较该行预期低2%,该行大致维持公司盈利预测,但目标价由22.5元升至25元,以反映估值及家电刺激计划等因素。

该行指,海尔电器过去两年市佔率上升,尤其于高端产品方面。虽然2019年前景具挑战,但该行认为海尔电器有空间达致高过同业的增长。

该行预期,公司即将分拆物流业务及引入净水器可令公司改善盈利,维持该股“买入”评级。

美银美林:维持国药(01099)”买入“评级 目标价43港元

美银美林发表报告,下调对国药(01099)今明两年每股盈利预测,由2.37元及2.95元人民币,降至2.26元及2.56元人民币,股份目标价由46元降至43元,维持”买入“评级。

国药去年收入按年增长11.7%至3,450亿元人民币(包括收购中国科学器材在内),自然增长则为9.2%,较该行预期的9%为高。集团去年纯利则为58亿元人民币,按年上升4.7%,也优于该行预期。

该行表示,国药收购中国科学器材以进入快速增长的设备分销市场是个利好,相信有助于推动集团未来增长。

大和:升国航(00753)目标价至11.6元 评级“买入”

大和发表研究报告称,国航(00753)2018财年经常性净利润为84亿元人民币,同比上升54%,高过该行预期。虽然去年燃料价格飙升,但公司的每单位成本仅同比增长3%。撇除燃料成本,每单位营运成本同比减少4%,主要是因为管理层加强成本控制措施所致,最终公司2018年度息税前利润率同比增长2.7个百分点至10.2%。

管理层预期今年国内及国际航空需求增长会较去年有轻微放缓,但仍会是在稳健的水平。今年首两个月的客流量增长好过预期。另外,去年公司的乘客收益率同比增长2.5%,好过该行预期,主要是因为公司上调57条航线的价格。管理层今年的目标是取决于民航局的批准时间,以上调41条航线的机票价格。

该行将公司2019至2020年的每股盈利预测上调6%至8%,以反映2018年度的业绩好过预期及燃料价格下跌的预期,目标价由原来的11.2元上调至11.6元,重申其“买入”投资评级。

大和:升嘉里物流(00636)目标价至15.5元 评级“买入”

大和发表报告称,嘉里物流(00636)去年下半年业绩表现放缓,主要受累于内地市场疲弱,但相信嘉里物流发展东盟市场可带来稳定增长前景,未来将成盈利增长动力来源。若中国及美国近期达成贸易协议,相信可推动股价表现。该行下调今明两年综合物流业务营运利润率预测,自12.1%-12.5%,降至11.8%-12%,降今明两年盈测3%-9%,目标价则自14元上调至15.5,维持“买入”评级。

野村:升海螺水泥(00914)目标价至53.7元 重申“买入”

野村发表报告,将安徽海螺水泥(00914)2019/20年度盈利预测分别调高13%,反映其联营及合资的盈利增加及煤炭成本减少。同时将目标价调高8%,由49.8元升至53.7元,反映现金流强劲,并重申评级“买入”。

野村相信,在基建投资推动及供求关系维持健康下,内地水泥需求将继续稳定。

德银:升蒙牛(02319)目标价至32港元 评级“买入”

德银发表研究报告,将蒙牛(02319)目标价由30元升至32元,评级“买入”。

报告指出,蒙牛管理层指引2019年销售将录约11-13%增长,符合市场预期,今年首季经营表现亦轻微高于市场预期。此外,管理层预期经营利润率将扩张50基点。

该行预期公司2019年将录13%销售增长、25%经常性经营溢利增长,纯利则按年增长28%至39亿元人民币。该行又预期2019-2021年,公司销售复合年增长率达13%,核心EBIT复合年增长率达22%,以及核心盈利复合年增长率达26%。

德银:升北控(00392)目标价至56.9元 评级维持“买入”

德银发表报告称,北京控股(00392)去年业绩表现符预期,纯利同比上升10%至76亿元,主要推动力为北京燃气增长稳定、啤酒业务复兴、联营的盈利增长,以及收购俄油企VCNG权益开始作全年贡献。

该行认为,北控目前估值相当于今年市盈率6倍,在今明两年纯利年均复合增长率可达13%的情况下,估值具吸引力。该行上调集团股份目标价,由55.8元升至56.9元,评级维持“买入”。此外,又上调集团今明两年盈利预测分别4%及9%。

德银:予融创(01918)“买入”评级 目标价41.71元

德银发表报告称,融创中国(01918)去年核心盈利215亿元人民币,同比升93%,大幅高于市场原预期37%,毛利率提升4.3个百分点至25%,其去年净负债比率由2017年257%,降至170%。该行亦宣派每股末期息每股82.7分人民币,同比升65%。

该行称,从融创中国业绩,确认其为该行内房行业的首选股。该行称,融创定下2019年合同销售额达5500亿元人民币,相当于同比增长20%,属大型内房同业中增长最高(料同业升5%至15%),而公司今年可销售资源达7830亿元人民币,意味去化率需要达约70%以完成目标。该行相信融创依仗强劲执行推动力,销售目标有望超标完成。

该行表示,据融创管理层指,总体可销售资源达2.5万亿元人民币(撇除内地政府重建项目),在一线及二线城市占比逾80%,相信融创中国为内地一线及二线城市最佳发展商,因具并购专业能力,料其可持提高市占率,加上公司未来数年承诺会持续降低债务,相信其资产负债表改善下,该股可获市场重估。该行予融创中国“买入”评级及目标价41.71元。

大摩:万科(02202)重申“增持” 升目标价至36.21元

摩根士丹利发表报告指,万科(02202)配售H股阴霾消除,市场已完全消化,又料2021年集团盈利可达480亿元人民币,故将目标价由32.27元升至36.21元,重申“增持”评级。

万科去年核心盈利按年增23%,高于此前指引约15%。毛利率增加4.7个百分点至37%,反映2016至2017年入帐高利润的项目,公司预料往后毛利率将回复正常。资本化率由2017年的51%跌至42%,以及在保守会计准则下,公司已作出23亿元人民币存货拨备,按年增43%。

汇丰研究:升国药(01099)目标价至47.2元 评级“买入”

汇丰环球研究发表报告称,计入收购中国科学器材贡献后,去年国药控股(01099)收入及纯利分别录12%及5%增长,均符合该行及市场预期。而集团去年第四季纯利按季增长更达54%,提升了全年的增长。

该行认为,由于患者人数增长强劲,预计集团今年上半年的盈利增长稳固,而国家药品集中采购政策对其今明两年的收入增长影响亦有限。该行上调对国药股份目标价,由44.7元升至47.2元,评级维持“买入”。此外,又上调集团今明两年收入预测分别12.8%及15%,纯利预测则分别升1.9%及2.2%。

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